• niski poziom wiedzy w społeczeństwie na temat nowego systemu emerytalnego
  
• słaba znajomość OFE istniejących na polskim rynku
  
• brak zainteresowania klientów czy ich składki wpływają z ZUS do OFE
  
• brak zainteresowania klienta w jakim funduszu pomnażane są ich pieniądze
  
• brak sprecyzowania przez klientów co jest dla nich ważne przy wyborze OFE
  
• nieznajomość przepisów i procedur dotyczących systemu emerytalnego
  

Wszystko to powoduje, że klienci potrzebują fachowej pomocy i kompetentnej obsługi w tym wąskim zakresie finansów osobistych. Oprócz głównego obowiązku w naszej pracy jakim jest pozyskiwanie klientów i kreowanie dobrego wizerunku Firmy nasza praca polega również na budowaniu trwałych relacji z klientem a to oznacza między innymi:

• pomoc młodym ludziom w wyborze OFE
  
• analiza korzyści finansowych z członkostwa w wybranym kiedyś innym OFE
  
• wyjaśnienie zagadnień z zakresu nowego systemu emerytalnego
  
• pomoc w kompleksowym uporządkowaniu spraw emerytalnych (ZUS + OFE)
  
• pomoc w odzyskaniu składek nie przekazanych przez ZUS